01 全球重点贸易商概况

纽佰德平台公布了2023年全球除中国以外40个国家和地区的贸易商的数量。根据平台已有的数据，可以算得美国、乌克兰位于贸易商数量的第一梯队，分别拥有569万家、120万家贸易商；第二梯队为印度、厄瓜多尔、巴基斯坦、英国、俄罗斯，分别拥有90万家、85万家、64万家、58万家、57万家贸易商；第三档其余各国均低于50万家。

                                                  图1  各国贸易商

从各国贸易商数量可以看出，美国作为经济活力较高的市场，其贸易商数量更多。而印度作为新兴市场其贸易商数量已经达到90.1万家，与其贸易发展态势相吻合。越南贸易商数量也在逐步增加，其贸易商数量达到46.27万家。

                                     表1  2023年各国贸易商数量（万家）

根据2023年全球贸易商的贸易总额，本文梳理出了大贸易额且贸易记录较多的进口采购商和供货商中全球排名前20位进行梳理分析。进口采购商方面，法国家乐福公司作为全球最大的进口采购商，其2023年进口额3753.21亿美元，其次为德国的BLOGISTIK GMBH，进口额达到了2874.09亿美元；分地区来看，进口采购商注册地主要在欧美等发达国家或地区，其采购产品多元化，其中部分公司的主业为物流运输，进口各种工业制品。

                                     表2  2023年全球进口采购商贸易额

 出口供货商方面。分国家来看，交易额较大的出口供货商主要集中于中国、越南等亚洲国家以及俄罗斯。其中越南主要出口电子元件、纺织等再加工产品，俄罗斯主要出口原油、天然气等能源产品。

                                      表3  2023年全球出口供货商贸易额

02 重点国家贸易商概况

细分具体国家进行分析，本文选取第一档中贸易商最多的美国、第二档的印度、第三档的越南、土耳其、阿根廷的重点进口采购商进行研究。从进口采购规模来看，美国的进口采购贸易额较大，第三档中的越南头部进口采购商同样贸易规模较大， 相较之下土耳其与阿根廷头部进口采购商的贸易量较小。

                                                   表4 重点国家的进口采购商

出口供货商方面，在美国注册的供货商出口领域集中在能源领域，出口规模在20亿美元左右。越南、印度、土耳其的头部贸易商出口规模均在30亿美元以上，其中越南的聚乙烯供货企业贸易额到达80.09亿美元，说明其在塑料出口方面话语权较高。

                                                    表5 重点国家出口供货商

本文更进一步将重点国家按照HS2分位码统计各行业的贸易商数量，借助贸易商分布分析各国国家主要行业的贸易商集中度。从下表可以看出，美国贸易商集中在家居产品、宝石、电器设备等领域，且部分企业在跨行业的多种产品都存在贸易行为。乌克兰、印度、巴基斯坦、越南、巴西、土耳其、哈萨克斯坦等国家的贸易商主要集中在机器零件、电器零件、纺织服饰等行业。

                                                                 表6 各国分产品贸易商数量

美国拥有最多的贸易商，其中包含了大量物流运输公司，专业的物流运输公司作为国际贸易中重要成员，为客户提供海运、空运、陆运等货物运输服务，促进了国际贸易的便利性，还提高了货物流转的效率和安全性，对本国乃至全球贸易的顺畅运作起到了关键性的支持作用。我们根据纽佰德对应贸易商分类找出美国贸易量前20的物流运输公司。由下表可知美国物流运输公司发展相对均衡，除前三大物流商外，其他物流商贸易量差距不大，专业化的物流公司对美国的国际贸易发展起到了重要支撑作用。

                                        表7 美国前20大物流运输商

03 中国重点贸易商梳理

重点出口供货商

中国在出口供货商方面，奇瑞汽车企业出口金额最大，2023年对美国出口48.76亿美元，是中国最大的单个市场出口供货商，其次是立讯精密和长城汽车。电子元件行业为中国供货商较为集中的行业，而越南则是中国出口供货商活跃度较高的国家。

                                                       表8 中国海外市场重点出口供货商

重点进口采购商

   进口采购商方面，本文统计了部分进口采购商从中国进口的主要产品及相应的贸易额。

                                                 表9  对中国的部分进口采购商

世界各国进口采购商是出口企业重点关注的对象，如何更加精准地联系上海外进口采购商面前对于外贸企业来说至关重要，纽佰德平台在相关的贸易商词条下添加了企业的联系方式，部分企业甚至列出了其采购部门的详细联系方式，能够帮助企业更加迅速、便捷、精准的投放自己产品的广告，提高出口效率。

                                                     表10  部分海外进口采购商联系方式

04 细分贸易产品分析

本节利用纽佰德平台的贸易商数据进一步细化研究。进口采购商方面，越南成为全球锂的原电池及电池组最大进口国，2023年进口采购商进口额为67674.87万美元，占全球采购商进口额比重的65%；供货商方面，中国是世界上锂电池主要出口国，2023年供货商出口额为65192.62万美元，占全球供货商出口额的63%，其次是中国香港和韩国。

                                                    图2  2023 全球各国锂电行业进口采购商(上)

和出口供货商(下)

 贸易商方面，越南的大型锂电进口采购商众多，其中SEOJIN越南分公司进口额最大，2023年进口额达到了44854.26万美元，远超第二名HOSIDEN；供货商方面，中国是重要的锂电池的供应国。SEOJIN同样是该品类最大的供货商，其次是AST。 值得注意的是HOSIDEN的香港分公司是其越南分公司的唯一供货商，其出口额等于其进口额。

                                                 表11   各国锂电行业贸易商

以韩国制造巨头SEOJIN公司为例，我们进一步研究了其下游进口采购商，发现该公司的主要贸易伙伴是其子公司，另外还有三星等其他公司。子公司和其他进口采购商主要位于越南。

                                     图3   SEOJIN下游进口采购商贸易图谱

 随着锂电技术的不断更新迭代，载人电动汽车的发展势头愈发强劲。根据贸易商的数据，2023年全年贸易商载人电动车交易总额达到了42.42亿美元。进口采购商方面，土耳其采购金额最大，达到了11.05亿美元，占全球贸易额的26%。其次是乌兹别克斯坦，贸易额为4.43亿美元，占比10%；供货商方面，载人电动汽车作为锂电行业的重要下游，中国作为世界上最大的出口国，其供货商出口总额为16.90亿美元，占比43%。其次是德国年出口额4.92亿美元，占比12%。
     

                                                    图4   全球各国载人电动汽车行业进口采购商(上)

和供货商(下)

 贸易商：进口采购商方面，2023年载人电动汽车最大的进口采购商在科特迪瓦，进口额为20934.7万美元，土耳其的载人电动车头部进口采购商较多；供货商方面，FORD墨西哥公司为最大供货商，2023年出口额为36377.1万美元。

附注：

以上数据均由纽佰德全球贸易商数据库提供，如果大家对更加详细的贸易商数据感兴趣的话，可以前往纽佰德数据库下载查看。网址为：www.nbd.ltd